Saudi Aramco ищет дешевые кредиты перед IPO

0
131

Москва, 10 января . Saudi Aramco работает над тем, чтобы получить дешевые кредиты на миллиарды долларов от банков, стремящихся укрепить свои связи с нефтяным гигантом, до того как будет проведено IPO, сообщает ECA.

Citigroup, Standard Chartered и Sumitomo Mitsui Banking Corporation провели консультации по вопросам транзакций, которые, по словам двух источников, могут привлечь не менее $5-6 млрд.

Заявка на привлечение средств является последним показателем стремления Саудовской Аравии обеспечить то, что может стать крупнейшим в мире IPO в 2018 г., несмотря на предположения рынка о том, что планы продаж могут быть отложены.

Кредиты будут приносить небольшие доходы - вероятно, менее 1% в год, но, по сообщению различных источников, банки готовятся к большей работе, поскольку королевство намерено продать до 5% Aramco в ходе IPO, при котором общая стоимость гиганта оценивается в $2 трлн.

Со своей стороны, Aramco хочет нарастить свой баланс перед IPO, после которого может столкнуться с более высокими расходами, потому что, как только они будут перечислены, компания перестанет быть исключительно государственным предприятием.

ЭСА предлагают кредитные гарантии, а иногда и финансирование, чтобы помочь устранить политические и другие риски, с которыми сталкиваются экспортеры, поощряя торговлю и снижая затраты на международный бизнес.

"У Aramco есть импульс использовать эту форму финансирования. Если они сделают это после IPO, им придется платить больше", - отметил один банкир.

Citi консультировал Aramco по кредитам, поддержанным британскими и американскими ЭСА, Standard Chartered консультировал по вопросам финансирования ECA из континентальной Европы, а Sumitomo Mitsui Banking Corporation консультировала по транзакциям, имеющим поддержку азиатских ECAs, сообщают источники.

По словам одного из источников, мандаты банка истекают в 2018 г.


Источники сообщили, что было сложно определить точные потребности Aramco из-за ее обширных планов расходов, а также потому, что кредиты пойдут на финансирование как новых, так и существующих контрактов.
Aramco уже получила кредит в размере $2 млрд, гарантированный UKEF. И Citi сыграл ведущую роль в этой сделке.

В настоящее время он рассматривает сделки, в которых могут участвовать южнокорейские и японские ЭСА, и по крайней мере еще одну сделку, которая может включать в себя европейский ЭСА.
Источники добавили, что каждый из этих новых кредитов, вероятно, составит $2 млрд.

Кредиты с поддержкой ЕСА, как правило, поступают на срок до 10 лет по процентным ставкам, которые обычно ниже 1% в год, отметили в двух банковских источниках.

Такие низкие расходы определялись кредитным рейтингом заемщика, суверенного субъекта и структурой сделок, поддерживаемых ЭСА, в которых агентства несут определенный риск.

Но также это указывает на готовность банков получить более низкие доходы перед IPO, сообщают источники.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here